[경제][지식한방][25/01/01] AI 혁명 돈벌 곳은 - 요약 정리

 

 

https://youtu.be/fyuEVzb2nnM?si=6t6r_mUdPphp786c

 

 

1. AI 산업 변화의 주요 특징

• 네트워크 효과의 약화:
  • 과거 플랫폼 산업의 성공 요인이었던 네트워크 효과가 AI 혁명 시대에는 약화될 가능성이 큼.
  • AI 서비스는 네트워크 효과보다는 품질과 가격 경쟁력이 중요.
• AI 품질의 핵심 요소:
  1. 데이터의 품질:
     • 고품질의 학습 데이터가 AI 서비스의 성능을 좌우.
     • 데이터 확보가 AI 경쟁력의 핵심.
  2. 에너지 가격:
     • AI 모델 운영에 필요한 막대한 전력 비용이 경쟁력에 영향을 미침.

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2. AI 관련 투자처

1. 데이터 품질 확보 기업:
   • 뉴스코, 복스미디어 등과 지적 재산권 계약을 체결한 오픈AI, 구글 등.
   • 고품질 데이터를 효율적으로 확보하고 있는 기업이 유리.
2. 저작권 문제를 해결하는 기업:
   • 뉴욕 타임스, 레딧 등과 라이선싱 계약을 체결하며 데이터 사용 권리를 명확히 하고 있는 기업.
   • 지적 재산권 문제를 선제적으로 해결하는 기업이 장기적 우위를 가질 가능성.
3. 에너지 효율을 개선하는 기업:
   • AI 운영의 핵심 비용인 전력을 절감하거나 친환경 에너지로 전환하는 기업.
4. AI 하드웨어와 컴퓨팅 파워:
   • 엔비디아와 같은 AI 하드웨어 제조업체.
   • 컴퓨팅 파워 제공에서 선도적인 위치에 있는 기업.

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3. 한국 경제를 위한 전략

• 저작권 문제 해결:
  • 데이터 확보와 저작권 문제를 동시에 해결할 시스템 구축 필요.
  • 화이트리스트 방식(허용 데이터만 사용 가능)이 아닌 블랙리스트 방식(금지 데이터만 제한) 도입.
• 고유 데이터 확보:
  • 한국만의 독창적이고 고품질 데이터를 구축하고 이를 AI 학습에 활용.
  • 글로벌 AI 기업과의 차별화된 경쟁력 확보.
• AI 생태계 강화:
  • AI 데이터 거래 시스템을 통해 기업 간 자율적인 데이터 교환 촉진.
  • 지적 재산권을 보호하면서 데이터 활용을 극대화.
• 기존 플랫폼 기업의 혁신:
  • 네트워크 효과에 안주하던 과거 전략을 버리고 품질과 가격 경쟁력 중심으로 변화 필요.

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결론

• 투자 추천: 고품질 데이터 확보 및 저작권 문제를 해결하는 기업, 에너지 효율을 높이는 AI 운영 기업, 그리고 컴퓨팅 파워 제공 기업.
• 한국 경제 방향: 데이터 확보 및 지적 재산권 문제를 선제적으로 해결해 AI 혁명에 발맞춘 새로운 경쟁력 확보 필요.

 

다들 알고 있는  AI 기업들에 다시 투자할 기회가 올듯.

현재는 PER개념으로 보면 너무나도 고평가 구간이라 적립식 소량 매수 -> 가격 하락시 추가 매수